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永利皇宫去巴黎 华为牛X, “备胎”转正,这些股最受益
2020-01-11 14:11:20
[摘要] 据科技媒体报道,面对外围的打压,华为海思总裁何庭波今日凌晨发内部邮件称,多年前已经做出极限生存假设,并为公司生存打造了“备胎”,如今历史的选择让所有备胎一夜之间全部转“正”!何庭波表示,华为立志,将数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。预计2019 年起,5g订单逐步起量,作为早周期行业,天线射频公司将率先受益,收入、毛利率齐升。pcb上游高频高速覆铜板材料是核心,进口替

永利皇宫去巴黎 华为牛X, “备胎”转正,这些股最受益

永利皇宫去巴黎,据科技媒体报道,面对外围的打压,华为海思总裁何庭波今日凌晨发内部邮件称,多年前已经做出极限生存假设,并为公司生存打造了“备胎”,如今历史的选择让所有备胎一夜之间全部转“正”!

何庭波表示,华为立志,将数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。今后,为实现这一理想, 不仅要保持开放创新,更要实现科技自立。

以5g为代表的通信产业关键部件市场长期被美日等国外企业垄断,华为不断自助创新形成很多自有高端技术,目前外围受困,未来趋势肯定会更多面向国内采购,a股市场的一些上市公司也将受益,相关概念股如下:

射频是实现5g的关键技术之一,作为5g早周期行业,率先反映行业复苏信号。因 为4g后周期天线射频的市场竞争加剧,相关公司的经营情况较为一般。因此5g周期的 开启,对该子行业公司的边际影响较为显著,可以看做是新周期启动的风向标。预计2019 年起,5g订单逐步起量,作为早周期行业,天线射频公司将率先受益,收入、毛利率齐升。

国内专注射频的龙头公司——信维通信已经拥有用于手机和平板的5g天线阵列设计,布局37ghz和39ghz的基于陶瓷的双频5g天线阵列等相关专利。目前对大客户的供应主要在 iphone、ipad和imac的通信射频产品。

公司还增资中电科55所下属的德清华莹(目前持股19.5%,为第二大股东),与55所合作布局射频前端滤波器(主要为saw滤波器),为即将到来的5g时代做好了充分准备。射频前端器件,尤其是滤波器行业毛利率很高,但由于国内厂商技术不够,所以市场基本被日系、美系厂商垄断。国内最好的射频技术主要集中在军用领域,信维通信是唯一与55所在射频前端业务领域达成重要合作的上市公司,双方将合作开发滤波器产品,逐步实现产能扩张和进口替代。

pcb上游高频高速覆铜板材料是核心,进口替代空间大。高频、高速板材的应用将贯穿用于整个中、高频、毫米波阶段,5g 低时延、高可 靠、低功耗的特点对覆铜板提出更高的要求,全球龙头美国罗杰斯(nyse:rog)就专门针对5g mimo 天线以及未来高频和毫米波推出相应的覆铜板材。

pcb攻守兼备,5g+国产替代开启中资企业黄金时代。市场忽略了pcb相对于其他射频环节的格局优势,pcb已经相对成熟,构筑了技术和产能护城河,且与光纤光缆类似,虽用量大,但通信设备商并不直接涉足,行业竞争格局相对稳定,同时,国内日趋严格的环保政策,使得竞争优势逐步向头部厂商集中,沪电、深南近5年来稳中有升的毛利率即是佐证。全球视野优选深南电路、沪电股份、东山精密、华正新材。

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